日本进口饮料展|乳制品在日本的发展历程及其带来的启示

日本乳制品行业市场规模与发展状况如何？下面日本进口饮料展小编就来简单聊一聊。

自上个世纪90年代中期以来，日本乳制品行业整体市场规模达到顶峰后略显下降，但部分结构性机会仍存。尽管白奶市场规模萎缩，酸奶奶酪等领域却呈现持续正增长态势。此外，由于通缩大环境和消费者偏好变化导致各品类单价未见明显增长，并且当前价格相比90年代中期有所下降。日本乳制品行业竞争格局的特点及驱动因素是什么？日本乳制品行业下游分销体系的变化及其影响是什么？

日本乳制品行业的竞争格局相对稳定，主要得益于龙头企业的规模优势和创新能力构建的护城河。例如，明治、雪印和森永等企业在不同子品类中占据主导地位。与之相比，中国乳制品行业过去20年的增长更多依赖于渠道推动，而日本则是通过产品功能化和深加工来驱动行业发展。1970年后，日本乳制品行业经历了一个由多级分销向高度连锁化的转变过程，其中连锁便利店成为重要组成部分，占据了超过40%的市场份额。这意味着经销商话语权减弱，不得不更多地服务于零售商导向的需求，从而限制了日本身产业的整体盈利能力提升。

为何日本乳制品企业的竞争优势在于规模和创新能力？尽管日本乳制品行业的市场利润相对较低，但由于龙头企业的规模优势以及在产品创新能力方面的长期积累，使其能够在竞争激烈的情况下保持稳定地位。这些企业即使面对众多新进入者，也很少能撼动其市场领先地位。

日本乳制品行业的进口依赖程度及上游供应链特点如何？日本乳制品行业的进口依赖度较高，达到了37%左右，其中奶酪和黄油为主要进口商品。日本上游供应链由农协成立的十个生产团体控制，他们制定奶价并将其销售给下游乳制品制造商，形成了“一元收购多元销售”的模式，这也使得日本乳制品制造商在采购原料时议价能力较弱。

日本乳制品市场总体消费量下降的主要原因是什么？日本乳制品市场总体消费量下降的主要原因是人口结构变化，尤其是青少年儿童消费群体占比持续下滑。在该国的学生营养餐计划影响下，消费者教育从小学和初中阶段就开始，随着年轻人减少，整个社会总体液奶消费量呈逐渐萎缩趋势。

酸奶在日本市场的消费表现如何？为什么能持续增长？在日本市场上，酸奶作为本土化商品，在1970年代后沿深加工和功能化方向不断创新迭代，得益于日本乳企强大的消费者驾驭能力和粘性高的消费者群体。酸奶已深度融入日常生活，成为一种类必选品，且复合增速达4%，至2020年人均酸奶消费量达到9.3公斤，占比达20%，显示出强劲的增长势头。

奶酪在日本消费情况如何，快速增长背后的因素有哪些？日本奶酪消费量自95年至2020年间显著提升，人均消费量由1.63公斤增长至2.82公斤。这一快速增长主要受饮食细胞化和乳制品行业创新能力推动，例如企业推出多样化产品满足多元化消费需求，同时通过消费者教育提高奶酪的接受度，使其不仅局限于特定场合食用，而是深入到生活的各个层面。

日本酸奶行业的发展历程及其关键创新节点是什么？日本酸奶行业自1950年代开始至今经历了多次大规模创新，其中与明智集团密切相关。明智集团首先于1950年实现本土工业化酸奶生产并推出了蜂蜜酸奶；1970年代，明智推出了原味奶酪酸奶（后改名为保加利亚酸奶），引领了活性酸奶时代；到了1990年代，酸奶进一步进入功能化时代，明智集团获批首款具有特异性和健康功效的酸奶，如特保300等，并持续强化消费者教育，引导消费者在不同场景和领域使用酸奶产品。

中国与日本乳制品市场竞争策略的区别体现在哪些方面？中国与日本乳制品企业在市场竞争策略上的区别主要源于核心竞争力的不同。日本乳企拥有较强的上游资源控制力和下游销售渠道建设，而中国乳企则更加依赖上下游产业链一体化的战略布局。在中国广阔的市场环境下，采用迅速铺货的新品策略较为有效。然而，日本乳企在营销策略上重视基于场景的消费者教育，比如酸奶食谱推广等，尽管这种方式相对费时费力，但对于长期培育品牌忠诚度和塑造消费者对乳制品的认知至关重要。

日本与中国的乳制品行业差异主要体现在哪些方面？在日本，由于牛奶作为同质化商品且上下游议价权有限，难以提高附加值。相比之下，中国的常温白奶市场虽然竞争激烈，但由于具备较强的礼品属性（面子效应）以及乳企拥有对渠道端的有效控制，能够利用新产品迭代和结构升级获取溢价。而在酸奶领域，日本酸奶具有高度功能化，附加值远高于中国，而中国酸奶的定价虽比牛奶低，但在创新推广及消费者教育上有较大提升空间。

为何中国的酸奶消费增速低于日本？主要原因在于消费者教育和产品深度加工程度的不同。尽管单论牛奶消费量，中国已接近日本水平，但在酸奶、奶酪等深加工产品上的人均消费量较低，这是由产品推广乏力和缺乏深入人心的品牌认知所导致的。

面对乳制品行业消费升级趋势，中国有哪些机会和发展路径？首先，随着乳制品行业消费升级，未来需求增长空间依然存在。在此背景下，发展更高附加值的产品并通过技术创新增强消费者粘性成为必然选择，例如开发更多活性益生菌酸奶，并将其真正融入消费者的生活习惯。其次，要重视渠道端变革，尤其是加强连锁便利店建设，应对传统渠道如夫妻店因抗风险能力较弱面临的闭店压力，以及应对商超等大型渠道客流量下降的问题。在投资策略上，如何根据不同维度挑选乳制品行业的优秀标的？中长期视角下，首选伊利股份这样的公司，它们拥有稳定的市场份额和强劲的研发能力；短期维度则需寻找估值合理、分红率高且业绩确定性强的投资标的，同样推荐伊利股份。此外，对于具有较强差异化产品创新能力的企业，如新乳业，也可重点关注其未来的盈利能力提升空间。

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日本食品出口展——冬季

日期：2024年11月27-29日

会场：日本幕张国际展览中心

                      文章来源：思维纪要号

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