日本糖果零食展|日本休闲食品行业洞察

在过去的二十年里，日本零食行业保持了稳定的消费量和增长的价格，这主要得益于其持续的产品创新和完善的实体零售渠道。日本在全球零食市场中的领先地位，为全球其他地区的零食市场提供了宝贵的经验和借鉴。今天就跟随日本糖果零食展小编来一起了解下。

日本糖果零食展浅谈日本休闲食品市场整体发展趋势

市场规模与增长特点过去二十年间，日本休闲食品市场表现出“量稳价增”的特点，进入成熟阶段。2003年至2023年，日本休闲食品行业的零售金额年复合增长率（CAGR）为0.8%，生产金额的CAGR为0.7%。

在产量方面，2003年至2023年，日本休闲食品市场的平均产量为195万吨，CAGR为0.2%，表明市场需求趋于稳定，产量的贡献较小。相比之下，吨价CAGR为0.5%，价格的提升成为行业增长的主要驱动力。日本在全球市场的领先地位日本在全球休闲食品市场中的地位十分突出，尤其是在消费水平方面。根据2019年的数据，北美地区占全球休闲食品行业份额的44%，紧随其后的是欧洲占16%，东北亚占13%，其中日本占据重要地位。人均消费方面，2020年日本人均零食消费水平是美国的2.4倍，是中国的27倍，在全球市场中处于领先地位。相比之下，中国的人均消费水平相对较低，在全球排名前十的国家中仅高于印度。全球市场份额对比在糖果和零食市场中，日本与美国并列为全球最大的两个市场。根据数据显示，美国与日本的市场份额分别是中国的2.5倍和2.3倍，显示出日本休闲食品行业在全球的主导地位。中国市场虽然在快速增长，但目前的规模和消费水平仍有待提升。

日本糖果零食展浅谈日本休闲食品行业特点与竞争格局

品类丰富与创新迭代日本休闲食品行业品类繁多，包括巧克力、饼干、和果子（传统日式点心）等，满足了多样化的消费需求。甜食类产品的零售额分布较为分散，既有传统的日式点心，也有西式甜品。日本零食行业的创新迭代能力非常强。数据显示，每年日本市场推出的新产品多达1000种，然而，由于市场竞争激烈，大部分新产品会在一年内被淘汰。企业通过推出限时口味和季节性新品，保持了市场的活跃度和消费者的兴趣。龙头企业主导市场日本休闲食品市场由龙头企业主导，特别是在糖果、烘焙、巧克力和饼干果干等品类中，市场前三大企业（CR3）的市场份额高于中国。例如，在烘焙和糖果等品类，日本的CR3市场份额比中国更为集中。从2019年至2023年，中国的糖果、烘焙、巧克力和饼干果干的CR3市场份额持续上升，市场集中度逐步提高，而日本这些品类的龙头企业份额则趋于稳定或轻微波动。这说明中国的休闲食品市场仍处于集中度提升的阶段，未来有较大增长空间。

本土化融合自明治时代（1868-1912年）以来，西方的零食和制造技术逐渐进入日本市场，但经过长期发展与本土化改造，现今日本本土企业已经成为行业主导力量。例如，日本企业通过对西方零食品类进行本土化创新，推出了诸如虾巧克力、鲑鱼冰淇淋和清酒味糖果等独具特色的产品，形成了独特的市场竞争力。对比来看，中国的休闲食品行业也在逐步提升本土企业的主导地位，特别是在烘焙类产品方面，已经形成了相对领先的本土品牌。然而，在巧克力、饼干果干等西式品类上，外资企业仍然具有较大的优势。

日本糖果零食展浅谈日本休闲食品零售渠道特点

线下实体零售发达日本的零售市场以线下渠道为主，电商化率较低。2021年，日本的实物销售电商化率不到10%，而同期美国的电商化率约为15%，中国则超过20%。尽管近年来日本线上零售增速较快，但总体线上零售仍处于稳步发展阶段，未达到中美市场的普及程度。

日本的便利店网络非常发达，便利店不仅为消费者提供丰富的商品，还提供如公用事业费代缴、ATM服务等多种生活服务。数据显示，每万人拥有约90家门店，这一数字是欧美的1.6倍。这一高度发达的线下零售网络，满足了消费者日常生活的多样化需求，并且提升了购物的频率。每周至少一次购物的消费者占比达50%，进一步推动了线下零售的繁荣。零售渠道演变第一阶段（1950-1973年）：战后经济复苏期间，百货商店是主要的零售形式，服务于家庭的集中消费需求。像大丸、三越这样的高端百货商店成为了那个时期的主要零售力量。第二阶段（1973-1990年）：随着经济增速下滑和两次石油危机的影响，消费者开始更倾向于性价比高的产品。超市逐渐取代了百货商店，成为了市场的主要零售渠道。1973年，大荣超市的销售额首次超过了三越，标志着超市时代的到来。第三阶段（1990年至今）：经济泡沫破裂后，便利店业态开始快速发展，成为了新的零售主力。便利店的特点在于门店小、覆盖广、购物便捷，能够为消费者提供多样化的即时消费服务。

日本主要便利店品牌如7-11、全家和罗森占据了日本便利店市场的绝大部分份额。数据显示，这三大品牌的销售额占行业总销售额的92.5%，门店数占比达89.5%。便利店和超市作用便利店在日本的食品类商品销售中占据重要地位。2022年，便利店的快餐及预包装食品销售额占比达62.2%，这反映出消费者对便捷即食食品的强烈需求。日本的超市行业在食品超市的推动下也在不断发展。截至2024年6月，日本的食品超市门店总数达到22,971家，远超综合超市的1,783家。这些食品超市主要集中在住宅区附近，提供高性价比的生鲜食品，以吸引消费者。

总结

日本休闲食品市场的成熟表现为“量稳价增”、品类丰富、创新能力强以及零售渠道发达。这些特点对各国新兴市场具有重要的参考价值。尽管在消费水平、市场集中度等方面与日本有一定差距，但未来随着行业的持续发展，这种差距有望逐渐缩小。在此背景下，各国企业应重视产品创新、渠道优化，在全球竞争中占据更多的市场份额。

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日本食品出口展——冬季

日期：2024年11月27-29日

会场：日本幕张国际展览中心

文章来源：零食商情

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